Трэк-лист:
1. Что затуманилась, зоренька ясная...
2. Она была девочка Надя
3. Предо мной осколки вазы той...
4. Была весна, весна красна...
5. Августовской васильковой ночью...
6. Давай, Серёга, бросим все концерты...
7. Серая юбка
8. Замужней дамочке в глаза мы дым пускали...
9. Заболел фараон Амедея...
10. Ты нежная и добрая и злая...
11. Баночки, скляночки, бутылочки...

http://www.multiupload.com/D7SYKXG70G

Вторая часть
Количество трэков - 10
Формат - мп3
Битрейт - 320 Кб
Размер файла - 96.62 МВ

Трэк-лист:
1. Я пишёл сюда на карнавал…
2. Много песен поют про Джульетту
3. Сад осенний, сад заброшенный…
4. Решили два еврея похитить самолёт…
5. На улице, на Семёновской…
6. Говорят, что я родился непоседою
7. Однажды жарким летом…
8. Мы с тобою вдвоём...
9. Ах, до чего же хороши вы Жигули
10. Листья опавшие с клёна поблекшие листья...

http://www.multiupload.com/1G5K6QU30T

В записи принимали участие:

Аркадий Северный – вокал
Владислав Коцишевский – вокал
Яков Бронштейн – саксофон
Влад Ващенко – орган
Петр Ройтман – ударные
Владимир Спекторский – гитара
Александр Белый – бас-гитара
Михаил Беленький – скрипка, саксофон

Информация о концерте предоставлена А. Татьянченко г. Харьков, на основе воспоминаний В. П. Коцишевского.