1. ЗАПИСИ КОНСТАНТИНА МУСТАФИДИ, КАТУШКА 1

Записано дома у К.Мустафиди (Москва, ул. Обручева) ночью 7 января 1972 года на «AKAI».
1 (1) Горизонт («Чтоб не было следов, повсюду подмели...») (3:35)
2 (2) Случай («Мне в ресторане вечером вчера...») (3:06)
3 (3) Песня микрофона («Я оглох от ударов ладоней...») (3:14)
4 (4) «Так дымно, что в зеркале нет отраженья...» (3:42)
5 (5) Милицейский протокол («Считай по-нашему, мы выпили немного...») (3:16)
6 (6) Поэтам («Кто кончил жизнь трагически, тот - истинный поэт...») (2:28)
7 (7) Мои похорона, или Страшный сон очень смелого человека («Сон мне снится - вот те на...») (2:54)
8 (8) Песня конченого человека («Истома ящерицей ползает в костях...») (6:59)
9 (9) Ой, где был я вчера («Ой, где был я вчера - не найду, хоть убей!..») (2:32)
10 (10) Детская песня про мангустов («Змеи, змеи кругом - будь им пусто!..») (3:09)
11 (11) Баллада о брошенном корабле («Капитана в тот день называли на «ты»...») (4:07)
12 (12) Песня автозавистника («Произошёл необъяснимый катаклизм...») (2:45)
13 (13) Бег иноходца («Я скачу, но я скачу иначе...») (3:23)

Записано дома у К.Мустафиди (Москва, ул. Обручева) днем 5 февраля 1972 года на «AKAI».
14 (14) Честь шахматной короны. 1. Как это всё случилось, или Подготовка («Я кричал: «Вы что там, обалдели?..»«) (4:33)
15 (15) Честь шахматной короны. 2. Игра («Только прилетели - сразу сели...») (4:32)
16 (16) Охота на волков («Рвусь из сил - и из всех сухожилий...») (3:02)
17 (17) «Прошла пора вступлений и прелюдий...» (2:21)
18 (18) Охота на кабанов («Грязь сегодня ещё непролазней...») (3:01)
19 (19) Банька по-белому («Протопи ты мне баньку по-белому...») (7:51)
20 (20) «Нет меня - я покинул Расею...» (1:51)

Записано дома у К.Мустафиди (Москва, ул. Обручева) днем 26 февраля 1972 года на «AKAI» (кроме песни «Кони привередливые» - она вписана позже).
21 (21) Белое безмолвие («Все года и века, и эпохи подряд...») (2:17)
22 (22) Кони привередливые («Вдоль обрыва по-над пропастью по самому по краю...») (4:55)
23 (23) «А люди всё роптали и роптали...» (фрагмент) (1:20)
24 (24) Невидимка («Сижу ли я, пишу ли я, пью кофе или чай...») (3:03)
25 (25) Песня плотника Иосифа, Девы Марии и Святого Духа («Возвращаюся с работы, рашпиль ставлю у стены...») (2:03)
26 (26) «На стол колоду, господа!..» (3:38)
27 (27) О моём старшине («Я помню райвоенкомат...») (2:59)

Записано дома у В.Высоцкого (Москва, Матвеевское) в апреле 1972 года (предположительно, первая запись).
28 (28) Случай в ресторане («В ресторане по стенкам висят тут и там...») (1:18)
29 (29) Моя цыганская («В сон мне - жёлтые огни...») (4:29)
30 (30) Песня про снайпера, который через 15 лет после войны спился и сидит в ресторане («А ну-ка, пей-ка...») (0:43)
31 (31) Я уехал в Магадан («Ты думаешь, что мне не по годам...») (1:51)
32 (32) Дайте собакам мяса («Дайте собакам мяса…») (1:38)
33 (33) Про личность в штатском («Перед выездом в загранку...») (1:46)
34 (34) Случай на шахте («Сидели пили вразнобой...») (1:37)

Записано дома у В.Высоцкого (Москва, Матвеевское) вероятно, в апреле 1972 года (предположительно, вторая запись).
35 (35) Вес взят! («Как спорт - поднятье тяжестей не ново...») (2:59)
36 (36) Профессионалы («Профессионалам...») (2:36)
37 (37) Странная сказка («В Тридевятом государстве...») (2:07)
38 (38) Семейные дела в Древнем Риме («Как-то вечером патриции...») (2:30)
39 (39) Про любовь в средние века («Сто сарацинов я убил во славу ей...») (2:47)
40 (40) Про любовь в эпоху Возрождения («Может быть, выпив поллитру...») (4:02)
41 (41) Про нашу любовь. Наверно, я погиб («Наверно, я погиб: глаза закрою - вижу...») (1:43)
42 (42) «У неё всё своё - и бельё, и жильё...» (3:01)
43 (43) Певец у микрофона («Я весь в свету, доступен всем глазам...») (4:14)
44 (44) На маскараде («Смеюсь навзрыд, как у кривых зеркал...») (2:44)
45 (45) Марш аквалангистов («Нас тянет на дно, как балласты...») (1:41)
46 (46) Оловянные солдатики. Детская песня («Будут и стихи, и математика...») (2:07)
47 (47) К вершине («Ты идёшь по кромке ледника...») (1:58)
48 (48) Ах да, среда («Ну вот, исчезла дрожь в руках...») (2:07)
49 (49) Дела («Дела!..») (1:45)
50 (50) Дом хрустальный («Если я богат, как царь морской...») (2:10)
51 (51) Ноль семь («Эта ночь для меня вне закона...») (2:27)
52 (52) Романс («Было так - я любил и страдал…»), из кинофильма «Опасные гастроли») (3:06)
53 (53) Песня о нотах («Я изучил все ноты от и до...») (3:32)
54 (54) Песня о двух красивых автомобилях («Без запретов и следов...») (2:08)
55 (55) Пародия на плохой детектив («Опасаясь контрразведки...») (2:36)
56 (56) «Так случилось - мужчины ушли...» (3:05)
57 (57) Тот, кто раньше с нею был («В тот вечер я не пил, не пел...») (2:52)
58 (58) Красное, зелёное («Красное, зелёное...») (0:41)
59 (59) Мой друг уехал в Магадан («Мой друг уехал в Магадан…») (2:09)
60 (60) «Мне каждый вечер зажигают свечи...» (1:54)
61 (61) «Проложите, проложите...» (1:10)
62 (62) «Мао Цзедун - большой шалун...» (0:51)
63 (63) Письмо рабочих тамбовского завода китайским руководителям («В Пекине очень мрачная погода...») (2:17)
64 (64) «Возле города Пекина...» (1:38)
65 (65) Про чёрта («У меня запой от одиночества...») (2:02)
66 (66) Песня о сумасшедшем доме («Сказал себе я: «Брось писать!..»«) (1:54)
67 (67) Цыганская песня («Камнем грусть висит на мне, в омут меня тянет...») (1:33)
68 (68) О вкусах не спорят («О вкусах не спорят: есть тысяча мнений…») (2:14)

2. ЗАПИСИ КОНСТАНТИНА МУСТАФИДИ, КАТУШКА 3 (СТЕРЕО)

Записано дома у В.Высоцкого (Москва) в декабре 1973 года.
1 (69) Баллада о маленьком человеке («Погода славная, а это - главное...») (6:37)
2 (70) Марш футбольной команды «Медведей» («Когда лакают...») (3:16)
3 (71) Песня Билла Сиггера («Вот это да! Вот это да!..») (2:24)
4 (72) Мистерия хиппи («Мы рвём - и не найти концов...») (3:56)
5 (73) Прерванный полёт («Кто-то плод захотел, что неспел, что неспел...») (4:07)
6 (74) Баллада об оружии («По миру люди маленькие носятся...») (6:09)
7 (75) Баллада о манекенах («Семь дней усталый старый Бог...») (6:07)
8 (76) Баллада о Кокильоне («Жил-был учитель скромный Кокильон...») (3:23)
9 (77) «Мы все живём как будто, но...» (2:36)
10 (78) «В день, когда мы, поддержкой земли заручась...» (3:58)
11 (79) «Всему на свете выходят сроки...» (3:25)
12 (80) «Был развесёлый розовый восход...» (2:31)

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНО
1 (81) «А люди всё роптали и роптали…» (к записи К.Мустафиди, части 1) (1:39)

1. ЗАПИСИ КОНСТАНТИНА МУСТАФИДИ, КАТУШКА 2

Записано дома у В..Высоцкого (Москва, Матвеевское) в мае-декабре 1972 года
(надпись на кассете: «V-XII. 72 г.», по видимому, первые несколько песен записаны в конце лета).
1 (1) Кругом пятьсот («Я вышел ростом и лицом...») (4:05)
2 (2) Песня канатоходца («Он не вышел ни званьем, ни ростом...») (3:37)
3 (3) Увижу восход! («За нашей спиною остались паденья, закаты...») (4:04)
4 (4) Песня про телевизор («Есть телевизор - подайте трибуну...») (3:57)
5 (5) Тюменская нефть («Один чудак из партии геологов...») (4:07)
6 (6) Товарищи учёные («Товарищи учёные, доценты с кандидатами!..») (3:57)
7 (7) Баллада о гипсе («Нет острых ощущений - все старьё, гнильё и хлам...») (4:03)
8 (8) Военная песня («От границы мы Землю вертели назад...») (3:30)
9 (9) Я не люблю («Я не люблю фатального исхода…») (2:13)
10 (10) Человек за бортом («Был шторм - канаты рвали кожу с рук...») (2:52)
11 (11) Пиратская песня («На судне бунт, над нами чайки реют...») (2:03)
12 (12) Ещё не вечер («Четыре года рыскал в море наш корсар...») (3:11)
13 (13) «Лошадей двадцать тысяч в машины зажаты...» (3:26)
14 (14) Корабли («Корабли постоят - и ложатся на курс...») (2:22)
15 (15) «Всем делам моим на суше вопреки...» (1:43)
16 (16) Парус («А у дельфина...») (1:18)
17 (17) Заповедник («Бегают по лесу стаи зверей...») (5:56)

Записано дома у В.Высоцкого (Москва, Матвеевское) предположительно, в октябре 1972 года.
18 (18) Разведка боем («Я стою, стою спиною к строю...») (2:31)
19 (19) Золотая середина («Целуя знамя в пропылённый шёлк...») (2:57)
20 (20) Песня про белого слона («Жили-были в Индии с самой старины...») (2:49)
21 (21) Песня лётчика («Их восемь - нас двое, - расклад перед боем...») (2:04)
22 (22) Песня самолёта («Я - «ЯК», истребитель, - мотор мой звенит...») (3:30)
23 (23) Песня о госпитале («Жил я с матерью и батей...») (1:03)
24 (24) Солдаты группы «Центр» («Солдат всегда здоров...») (1:27)
25 (25) Песня о звёздах («Мне этот бой не забыть нипочём...») (2:05)
26 (26) Песня о нейтральной полосе («На границе с Турцией или с Пакистаном...») (2:07)
27 (27) Все ушли на фронт («Все срока уже закончены...») (2:16)
28 (28) Штрафные батальоны («Всего лишь час дают на артобстрел...») (2:47)
29 (29) «Сыт я по горло, до подбородка...» (0:54)
30 (30) Спасите наши души («Уходим под воду...») (4:31)
31 (31) Банька по-чёрному («Копи!..») (3:01)
32 (32) Посещение Музы, или Песенка плагиатора («Я счас взорвусь, как триста тонн тротила...») (1:49)
33 (33) Гололёд («Гололёд на земле, гололёд...») (1:23)
34 (34) Песенка о слухах («Сколько слухов наши уши поражает...») (2:51)
35 (35) Песня автомобилиста («Отбросив прочь свой деревянный посох...») (3:40)
36 (36) Тот, который не стрелял («Я вам мозги не пудрю...») (2:04)
37 (37) Песенка ни про что, или Что случилось в Африке («В жёлтой жаркой Африке...») (1:29)
38 (38) Про любовь в каменном веке («А ну отдай мой каменный топор...») (1:21)
39 (39) Москва-Одесса («В который раз лечу Москва-Одесса...») (2:25)

Далее на пленке - дубль фонограммы с военными песнями, записанными для «Беларусьфильма» с инструментальным ансамблем в 1969 году.

Записано дома у В.Высоцкого (Москва, Матвеевское) предположительно, в декабре 1972 года (первая запись).
40 (40) Тот, который не стрелял («Я вам мозги не пудрю...») (2:41)
41 (41) Чужая колея («Сам виноват - и слёзы лью...») (3:19)
42 (42) Мишка Шифман («Мишка Шифман башковит...») (2:56)
43 (43) Затяжной прыжок («Хорошо, что за рёвом не слышалось звука...») (4:42)

Записано дома у В.Высоцкого (Москва, Матвеевское) предположительно, в декабре 1972 года (вторая запись).
44 (44) Песня о вещей Кассандре («Долго Троя в положении осадном...») (2:28)
45 (45) Про дикого вепря («В королевстве, где всё тихо и складно...») (2:34)
46 (46) В созвездии Тау Кита («В далёком созвездии Тау Кита...») (3:37)
47 (47) Песня космических негодяев («Вы мне не поверите и просто не поймёте...») (2:11)
48 (48) Про несчастных лесных жителей («На краю края земли, где небо ясное...») (3:30)
49 (49) Песня-сказка о нечисти («В заповедных и дремучих...») (2:46)
50 (50) Лукоморья больше нет («Лукоморья больше нет...») (4:28)
51 (51) О вещем Олеге («Как ныне сбирается вещий Олег...») (2:27)
52 (52) Про джинна («У вина достоинства, говорят, целебные...») (3:07)
53 (53) «От скучных шабашей...» (2:35)
54 (54) Про йогов («Чем славится индийская культура...») (2:03)
55 (55) Песенка о переселении душ («Кто верит в Магомета, кто в Аллаха, кто - Исуса...») (2:08)
56 (56) Про прыгуна в длину («Что случилось? почему кричат?..») (1:46)
57 (57) Про прыгуна в высоту («Разбег, толчок - и стыдно подыматься...») (3:12)
58 (58) Марафон («Я бегу, бегу... топчу, скользя...») (1:32)
59 (59) Вратарь («Да, сегодня я в ударе - не иначе...») (3:48)
60 (60) О сентиментальном боксёре («Удар, удар... Ещё удар...») (1:03)

2. ЗАПИСИ КОНСТАНТИНА МУСТАФИДИ, КАТУШКА 5

Записано дома у В.Высоцкого (Москва, Матвеевское) предположительно, в октябре-декабре 1973 года (первая запись).
1 (61) «То ли в избу и запеть...» (3:31)
2 (62) Песенка про метателя молота («Я раззудил плечо - трибуны замерли...») (1:31)
3 (63) Песня командировочного («Всего один мотив...») (3:13)
4 (64) Песня про стукача («В наш тесный круг не каждый попадал...») (1:50)

Записано дома у В.Высоцкого (Москва, Матвеевское) предположительно, в октябре-декабре 1973 года (вторая запись).
5 (65) «Я несла свою Беду...» (2:46)
6 (66) «Пока вы здесь в ванночке с кафелем...» (1:19)
7 (67) «Есть на Земле предостаточно рас...» (1:37)
8 (68) «И вкусы, и запросы мои - странны...» (2:38)
9 (69) «Наши предки - люди тёмные и грубые...» (1:41)
10 (70) Песня про врачей («Он был хирургом, даже нейро...») (0:53)
11 (71) «Рядовой Борисов!..» (3:00)
12 (72) Ребята, напишите мне письмо («Мой первый срок я выдержать не смог...») (1:50)
13 (73) «В этом доме большом раньше пьянка была...» (1:04)
14 (74) «Сколько я ни старался...» (2:19)
15 (75) «Мне ребята сказали про такую наколку!..» (2:15)
16 (76) Татуировка («Не делили мы тебя и не ласкали...») (1:58)
17 (77) «Вот - главный вход, но только вот...» (2:52)
18 (78) Я был душой дурного общества (2:10)
19 (79) Ленинградская блокада («Я вырос в ленинградскую блокаду...») (1:08)
20 (80) Зэка Васильев и Петров зэка («Сгорели мы по недоразумению...») (2:31)
21 (81) «Позабыв про дела и тревоги...» (1:30)
22 (82) Не каждый («В наш тесный круг не каждый попадал...») (2:18)
23 (83) «Мы вместе грабили одну и ту же хату...» (фрагмент) (2:24)
24 (84) «Ну, о чём с тобою говорить!..» (1:14)
25 (85) «-Эй, шофёр, вези - Бутырский хутор...» (1:17)
26 (86) «До нашей эры соблюдалось чувство меры...» (1:30)
27 (87) «То была не интрижка...» (1:23)
28 (88) Зарисовка о Ленинграде («В Ленинграде-городе...») (0:46)
29 (89) Город уши заткнул («Город уши заткнул и уснуть захотел…») (2:11)
30 (90) Бодайбо («Ты уехала на короткий срок...») (1:30)
31 (91) Сивка-Бурка («Кучера из МУРа укатали Сивку...») (2:00)
32 (92) «У нас вчера с позавчера...» (1:37)
33 (93) «Нат Пинкертон - вот с детства мой кумир...» (2:58)
34 (94) Песня про первые ряды («Была пора - я рвался в первый ряд...») (3:12)
35 (95) «Бросьте скуку, как корку арбузную...» (1:07)
36 (96) «Я теперь в дураках - не уйти мне с земли...» (4:12)
37 (97) Лежит камень в степи («Лежит камень в степи…») (1:05)
38 (98) «Жил-был добрый дурачина-простофиля...» (3:17)
39 (99) «Не покупают никакой еды...» (1:51)
40 (100) Песня о Волге («Как по Волге-матушке, по реке-кормилице...») (3:46)
41 (101) Рецидивист («Это был воскресный день, и я не лазил по карманам...») (1:42)
42 (102) Песня про Уголовный кодекс («Нам ни к чему сюжеты и интриги...») (1:48)
43 (103) Попутчик («Хоть бы облачко, хоть бы тучка...») (2:30)
44 (104) Песня Рябого («На реке ль, на озере...») (1:38)
45 (105) «Подумаешь - с женой не очень ладно...» (1:12)
46 (106) «Не писать мне повестей, романов...» (1:26)
47 (107) Счётчик щёлкает («Твердил он нам: «Моя она!..»«) (1:39)
48 (108) Песня о конькобежце на короткие дистанции, которого заставили бежать на длинную («Десять тысяч - и всего один забег...») (2:34)
49 (109) «Она на двор - он со двора...» (1:55)

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНО
1 (110) «Мы вместе грабили одну и ту же хату…» (монтаж) (к записи К.Мустафиди, части 5) (2:25)

1. ЗАПИСИ КОНСТАНТИНА МУСТАФИДИ, КАТУШКА 4

Записано дома у В.Высоцкого (Москва, Матвеевское) в течение 1973 года.
1 (1) Письмо на выставку («Здравствуй, Коля, милый мой, друг мой ненаглядный...») (2:22)
2 (2) Письмо в деревню («Не пиши мне про любовь - не поверю я...») (2:22)
3 (3) Бал-маскарад («Сегодня в нашей комплексной бригаде...») (1:30)
4 (4) Песня завистника («Мой сосед объездил весь Союз...») (1:40)
5 (5) Поездка в город («Я самый непьющий из всех мужиков...») (2:28)
6 (6) Песня студентов-археологов («Наш Федя с детства связан был с землёю...») (1:29)
7 (7) Марш физиков («Тропы ещё в антимир не протоптаны...») (2:36)
8 (8) Весёлая покойницкая («Едешь ли в поезде, в автомобиле...») (2:53)
9 (9) День рождения лейтенанта милиции в ресторане «Берлин» («Побудьте день вы в милицейской шкуре...») (1:53)
10 (10) Большой Каретный («Где твои семнадцать лет?..») (1:14)
11 (11) Серебряные струны («У меня гитара есть - расступитесь стены...») (2:21)
12 (12) «Я любил и женщин, и проказы...» (1:43)
13 (13) Городской романс («Я однажды гулял по столице и...») (2:26)
14 (14) Наводчица («Сегодня я с большой охотою...») (1:40)
15 (15) У тебя глаза - как нож («У тебя глаза - как нож…») (1:23)
16 (16) О нашей встрече («О нашей встрече что там говорить…») (2:52)
17 (17) «За меня невеста отрыдает честно...» (2:33)
18 (18) Затяжной прыжок («Хорошо, что за рёвом не слышалось звука...») (5:15)

Записано дома у В.Высоцкого (Москва, Матвеевское) предположительно, в августе-октябре 1973 года.
19 (19) Я был слесарь шестого разряда («Я был слесарь шестого разряда…») (1:27)
20 (20) «Передо мной любой факир - ну просто карлик...» (1:13)
21 (21) «Говорят, арестован...» (1:00)
22 (22) «Вот раньше жизнь!..» (1:44)
23 (23) «Что же ты, зараза, бровь себе подбрила...» (0:58)
24 (24) Про Серёжку Фомина («Я рос как вся дворовая шпана...») (2:31)
25 (25) Антисемиты («Зачем мне считаться шпаной и бандитом...») (2:11)
26 (26) Правда ведь, обидно («Правда ведь, обидно - если завязал…») (0:46)
27 (27) «Помню, я однажды и в «очко», и в «стос» играл...» (2:02)
28 (28) «Нам вчера прислали...» (1:14)
29 (29) «Катерина, Катя, Катерина...» (1:05)
30 (30) Я в деле («Я в деле, и со мною нож…») (1:14)
31 (31) Весна ещё в начале («Весна ещё в начале…») (1:44)
32 (32) «Всё позади: и КПЗ, и суд...» (фрагмент) (1:57)

Записано дома у В.Высоцкого (Москва, Матвеевское) предположительно, в ноябре 1973 года (I).
33 (33) Памятник («Я при жизни был рослым и стройным...») (4:19)
34 (34) Диалог у телевизора («Ой, Вань, смотри, какие клоуны...») (4:13)
35 (35) «Штормит весь вечер, и пока...» (3:04)
36 (36) Смотрины («Там, у соседа, пир горой...») (4:22)
37 (37) Песенка про Козла отпущения («В заповеднике, вот в каком - забыл...») (3:52)

Записано дома у В.Высоцкого (Москва, Матвеевское) предположительно, в ноябре 1973 года (II).
38 (38) «Один музыкант объяснил мне пространно...» (1:51)
39 (39) Письмо («Полчаса до атаки...») (2:38)
40 (40) «Давно смолкли залпы орудий...» (2:09)
41 (41) «Комментатор из своей кабины…» (1:23)
42 (42) «В куски разлетелася корона...» (1:14)
43 (43) Песня Бродского («Как все мы веселы бываем и угрюмы...») (2:21)
44 (44) «Сколько лет, сколько лет...» (0:40)
45 (45) «Я теперь в дураках - не уйти мне с земли...» (3:15)
46 (46) Свой остров («Отплываем в тёплый край навсегда...») (2:01)
47 (47) «Вот и разошлись пути-дороги вдруг...» (1:46)
48 (48) «Долго же шёл ты в конверте, листок...» (3:34)
49 (49) «Сколько чудес за туманами кроется...» (2:13)
50 (50) «Если б водка была на одного...» (2:04)
51 (51) «Так оно и есть...» (2:32)
52 (52) «У домашних и хищных зверей...» (1:13)
53 (53) Баллада о бане («Благодать или благословенье...») (2:47)
54 (54) Баллада о короткой шее («Полководец с шеею короткой...») (3:32)
55 (55) «Здесь лапы у елей дрожат на весу...» (3:32)
56 (56) «Она была чиста, как снег зимой...» (2:49)

2. ЗАПИСИ КОНСТАНТИНА МУСТАФИДИ, КАТУШКА 6 (СТЕРЕО)

Записано дома у В.Высоцкого (Москва, Матвеевское) 2 апреля 1974 года.
1 (57) Горизонт («Чтоб не было следов - повсюду подмели...») (3:24)
2 (58) МАЗы («Я вышел ростом и лицом...») (3:11)
3 (59) Чужая колея («Сам виноват - и слёзы лью...») (3:33)
4 (60) Ой, где был я вчера («Ой, где был я вчера - не найду, хоть убей!..») (2:51)
5 (61) Милицейский протокол («Считай по-нашему, мы выпили немного...») (3:35)
6 (62) Мои похорона, или Страшный сон очень смелого человека («Сон мне снится - вот те на...») (2:43)
7 (63) Тот, который не стрелял («Я вам мозги не пудрю...») (2:51)
8 (64) Жираф большой, или Семейная хроника («В жёлтой жаркой Африке...») (1:40)
9 (65) Поездка в город («Я самый непьющий из всех мужиков...») (2:34)
10 (66) Я не люблю («Я не люблю фатального исхода…») (2:13)
11 (67) Случай в ресторане («В ресторане по стенкам висят тут и там...») (1:57)
12 (68) Товарищи учёные («Товарищи учёные, доценты с кандидатами…») (2:45)
13 (69) Честь шахматной короны. 1. Подготовка («Я кричал: «Вы что там, обалдели?..»«) (2:58)
14 (70) Честь шахматной короны. 2. Игра («Только прилетели - сразу сели...») (2:56)
15 (71) Диалог у телевизора («Ой, Вань, смотри, какие клоуны...») (3:33)
16 (72) «Проложите, проложите...» (1:01)
17 (73) Песня Солодова («В дорогу живо - или в гроб ложись...») (2:18)
18 (74) Частушки («Гули-гули-гуленьки...») (1:57)
19 (75) Песня Вани у Марии («Я полмира почти через злые бои...») (2:30)
20 (76) Кто за чем бежит («На дистанции - четвёрка первачей...») (4:24)
21 (77) Баллада об уходе в рай («Вот твой билет, вот твой вагон...») (3:10)
22 (78) «Оплавляются свечи...» (1:56)

3. ЗАПИСИ КОНСТАНТИНА МУСТАФИДИ, КАТУШКА 7 (СТЕРЕО)

Записано дома у В.Высоцкого (Москва, Матвеевское) предположительно, в октябре 1974 года.
До основной записи на пленке содержится фонограмма с песнями, сделанная в сопровождении
ансамбля «Мелодия» на ВСГ весной того же года.
1 (79) Очи чёрные. 1. Погоня («Во хмелю слегка...») (2:46)
2 (80) Очи чёрные. 2. Старый дом («Что за дом притих...») (2:58)
3 (81) Инструкция перед поездкой за рубеж, или Полчаса в месткоме («Только я закончил ковку...») (5:07)

4. БОНУС - ДОМАШНЯЯ ЗАПИСЬ В МАТВЕЕВСКОМ

Записано дома у В.Высоцкого (Москва, Матвеевское) в период 1973 - 1974 года.
1 (82) Куплеты Бенгальского (фрагмент) («Дамы! Господа! Других не вижу здесь!..») (2:11)
2 (83) Шансонетка про Розу-гимназистку (фрагмент) («В томленье одиноком...») (1:17)
3 (84) Банька по-чёрному («Копи!..») (4:25)
4 (85) «От скучных шабашей...» (фрагмент) (3:47)
5 (86) «Я все вопросы освещу сполна...» (фрагмент) (3:09)
6 (87) «Нет меня - я покинул Расею...» (2:17)
7 (88) День рождения лейтенанта милиции в ресторане «Берлин» («Побудьте день вы в милицейской шкуре...») (1:20)
8 (89) «Переворот в мозгах из края в край…» (фрагмент) (3:41)
9 (90) Про чёрта («У меня запой от одиночества...») (2:49)
10 (91) «…Стою словно голенький…» (фрагмент) (0:08)
11 (92) Песня о сумасшедшем доме («Сказал себе я: «Брось писать!..»«) (1:55)
12 (93) Тот, кто раньше с нею был («В тот вечер я не пил, не пел...») (3:11)
13 (94) У тебя глаза - как нож (фрагмент) («У тебя глаза - как нож…») (1:12)
14 (95) Красное, зелёное («Красное, зелёное, жёлтое, лиловое…») (0:37)
15 (96) Татуировка («Не делили мы тебя и не ласкали...») (1:52)

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНО
1 (97) «Всё позади: и КПЗ, и суд...» (монтаж) (к записи К.Мустафиди, части 4) (1:59)