Содержание:
Сторона А
01.Вступление
02. Здравствуйте, мое почтенье! От Аркашки нет спасенья…
03. Не спугните, ради бога, тише… (сл. Н. Старшинов 1959 г.)
04. Вернулся-таки я в Одессу, иду подобно бэсу… (вариант 1) (сл. Р. Фукс)
05. Помню двор занесенный, снегом белым пушистым…
06. Мой приятель-студент, молодой повеса… (вариант 1) (сл. И. Эренбурга)
07. На Дерибасовской открылася пивная…*
08. Вот с женою как-то раз мы попали на Кавказ…
09. Мне сегодня так больно, слезы взор мой туманят… (вариант 1) (А. Мезенцев) (Г. Раймондо, обр. А. Островского - И. Аркадьев)
10. Клены выкрасили город колдовским каким-то цветом… (А. Мезенцев) (сл. И. Кохановский)
11. Поспели вишни в саду у дяди Вани… (вариант 1) (А. Мезенцев и А. Северный) (сл. и муз. Г. Е. Гладкова)
12. Когда с тобой мы встретились, черёмуха цвела… (вариант 1)
13. Одену я чёрную шляпу, поеду я в город Анапу… (слова и музыка - не позднее 1941 г.)

Сторона Б
14. Раз в Ростове-на-Дону я первый раз попал в тюрьму…
15. Вешние воды бегут с гор ручьями…
(А.С) - Коль пошла такая тема - ещё одна песня с этого репертуара. Песня называется “Показания невиновного”.
16. Ну я откинулся, какой базар-вокзал… (сл. В. Шандриков)
17. Если женщина изменит, я грустить не долго буду… (сл. А. Крупп)
18. К василькам, припав губами, рухнул на траву…
19. Мой друг уехал в Магадан… (А. Мезенцев) (сл. В. Высоцкий)
20. В оркестре играет гитара со скрипкой… (вар. 1) (орг. песня “Обидно, досадно” сл. А. Кусикова, муз. В. Бакалейникова 1916 г.)
21. В осенний день, бродя как тень, зашел я первоклассный ресторан…
22. Ох, Йозеф, Йозеф… (сл. Р. Фукс переделка фокстрота “Джозеф”, муз. обработка А. Цфасмана, не позднее 1941 г.)
23. Отговорила роща золотая, березовым веселым языком… (А. Мезенцев) (сл. С. Есенина 1924 г. муз. Г.Пономаренко)

Содержание:
Сторона А
01. Вернулся-таки я в Одессу, иду подобно бэсу… (вариант 2) (сл. Р. Фукс)
02. Вернулся-таки я в Одессу, иду подобно бэсу… (вариант 3) (сл. Р. Фукс)
03. Дождь осенний шепчет мне, будто бы давно все песни спеты…* (О. Куртуков)
04. Вот уж год как я пропал в тумане…
05. Когда с тобой мы встретились, черёмуха цвела… (вариант 2)
06. Отшумело, отгремело бабье лето… (А. Мезенцев)
07. Мне сегодня так больно, слезы взор мой туманят… (вариант 2) (А. Мезенцев) (Г. Раймондо, обр. А. Островский - И. Аркадьев)
08. Мой приятель-студэнт, молодой повэса… (вариант 2) (сл. И. Эренбурга)
09. В оркестре играет гитара со скрипкой… (вар. 2) (орг. песня “Обидно, досадно” сл. А. Кусикова, муз. В. Бакалейникова 1916 г.)

Сторона Б
10. Отродясь завистлив не был, но мы с ним земля и небо… (сл. В. Шандриков)
11. Поспели вишни в саду у дяди Вани… (вариант 2) (А. Мезенцев и А. Северный) (сл. и муз. Г. Е. Гладкова)
12. Снова годовщина - три любимых сына, они стучатся у ворот… (А. Мезенцев и О. Куртуков)
13. Пой, мой друг, на проклятой гитаре… (А. Мезенцев) (сл. С. Есенин 1922 г.)
14. Мы стоим у раскрытой двери, у судьбы своей, на краю…** (О. Куртуков)
15. Вот мое прощальное письмо, я не тороплю тебя с ответом… (А. Мезенцев)
16. Здесь под небом чужим я как гость нежеланный… (А. Мезенцев) (орг. сл. “Осенние журавли”, А. Жемчужников, 28 октября 1871 г.)
17. Мы долго шлялись по лесным дорогам… (О. Куртуков) (сл. В. Лосев)
18. Я родился у костра при степной дороге… (А. Мезенцев)
19. Инструментал.
20. Манушак, егыр, партезу боцвар… (на армянском языке)
21.Заключение
22.Альтернативное заключение.