Диск 1: Леонид Утесов. Только для друзей
1.Увертюра
2.Пароход
3.Будьте здоровы - дуэт с Эдит Утесова
4.Два друга
5.Интермедия
6.Одессит Мишка
7.Будьте здоровы
8.Жди меня
9.По перронам, по вокзалам
10.Ротный запевала
11.Куплеты газетчика - в сопровождении Леонид Кауфман, Александр Ревчун, Заур Шихалиев, Леонид Лубенский, Геннадий Разуваев
12.У самовара
13.Сердце
14.Когда проходит молодость
15.Вступление
16.Большие бульвары
17.Два сольди
18.Ах, Черное море
19.Вдоль берегов
20.Веселый случай
21.Одесский порт
22.Попутная
23.Любовь - не картошка
24.Не скажи "гоп"
Диск 2: Леонид Утесов. Только для друзей
1.Ямщик, не гони лошадей
2.Лопни, но держи фасон
3.Когда мы в море уходили
4.Где б ни скитался я
5.Раскинулось море
6.Барон фон дер Пшик
7.От эпохи Мендельсона до эпохи саксофона
8.Песня о ленинградских мостах
9.Четыре капуцина
10.Песня верной любви
11.Хочу петь! Интермедия - с участием Лев Миров
12.Песня американского безработного
13.Девушка и ее спутники - с участием Александр Коваленко
14.Любовная песня
15.Архимед
16.Где родился джаз? Музыкальная шутка
17.Марш
18.Кейзи Джонс
19.Умный ишак
20.Армейская юность моя
21.Песня ковбоя

Трэклист:
Диск 1
1. Увертюра (Михаил Воловац) – 1:05
2. Пароход (Николай Минх – Анатолий Д’Актиль) – 3:13
3. Будьте здоровы (Исаак Любан – Анатолий Русак, перевод Михаила Исаковского) – 2:06
— Киносъёмки 1938 г., позже включённые в к/ф «Концерт на экране» (Ленинград, 1940)
4. Два друга (С. Германов – Виктор Гусев) – 3:21
— Запись с концерта в Колонном зале Дома Союзов (Москва), 1938 г.
5–7. Эпизод из к/ф «Концерт фронту» – 8:30
5. Инструментальна интерлюдия [на тему песни «Одессит Мишка»] (Модест Табачников); Интермедия (Алексей Каплер) – 2:37
6. Одессит Мишка (Модест Табачников – Владимир Дыховичный) – 4:43
7. Будьте здоровы, военные куплеты (Исаак Любан – Алексей Каплер) – 1:10
— Киносъёмка конца 1942 г. (Москва).
8. Жди меня (Николай Горбенко – Константин Симонов) – 2:50
9. По перронам и вокзалам (Юлия Запольская – Наум Лабковский) – 2:36
— Киносъёмки начала 1942 г. (Новосибирск)
10. Песня о ротном запевале (Исаак Дунаевский – Михаил Матусовский) – 3:07
— Из к/ф «Весёлые звёзды» (1954). Съёмка 1953 г.
11–14. Перелистывая страницы (музыкальный рассказ) – 15:50
11. Куплеты газетчика (Исаак Дунаевский – Николай Эрдман, Яков Ядов) – 4:43
12. У самовара (Фаина Гордон-Квятковская) – 2:32
13. Сердце (Исаак Дунаевский – Василий Лебедев-Кумач) – 6:29
14. Когда проходит молодость (Владимир Сорокин – Алексей Фатьянов) – 2:06
— Евгений Петросян
— Запись с концерта в Москве, 1965 г.
15–19. Вокруг Европы за 3.80, эстрадное обозрение (обр. Вадима Людвиковского – Яков Зискинд) – 18:36
15. Вступление (Вадим Людвиковский) – 8:04
16. Большие бульвары (Норбер Глянсбер – русский текст Михаила Светлова) – 4:53
17. Два сольди (Донида Панки – русский текст Якова Зискинда) – 2:44
18. Ах, Чёрное море [Родимое море] (Александр Рязанов – Анатолий Софронов) – 2:06
19. Вдоль берегов (Вадим Людвиковский – Илья Фрадкин) – 0:49
— Запись с концерта в летнем театре «Эрмитаж» (Москва) 1 июля 1956 г.
20. Весёлый случай, устный рассказ (Леонид Утёсов) – 1:48
— Запись 1960-х гг.
21–22. За 3.80 вокруг Европы (эстрадное обозрение), окончание – 5:08
21. Одесский порт (Модест Табачников – Илья Френкель) – 3:31
22. Попутная (Модест Табачников – Илья Фрадкин) – 1:37
23–24. Шельменко-денщик, интермедия, песня и куплеты (по мотивам пьесы Григория Квитки-Основьяненка) – 6:31
23. Любовь не галушка (Михаил Бак – Цезарь Солодарь) – 5:00
24. Не кажи гоп (Михаил Бак – Цезарь Солодарь, Леонид Утёсов) – 1:31
— Записи с концерта в летнем театре «Эрмитаж» (Москва) 1 июля 1956 г.
Диск 2
1–2. Я расскажу вам [Страницы воспоминаний], музыкальный рассказ – 9:58
1. Ямщик, не гони лошадей, пародия (Яков Фельдман – Николай Риттер) – 5:55
2. Лопни, но держи фасон (Исаак Дунаевский – Николай Эрдман, Яков Ядов) – 3:53
3. Когда мы в море уходили (Евгений Жарковский – Виктор Драгунский) – 3:42
— Записи с концерта в летнем театре «Эрмитаж» (Москва), июнь 1958 г.
4–6. Путь нашего оркестра, музыкальная фантазия (редакция 1957 г., фрагменты) – 5:34
4. Где б ни скитался я (А. Леман – авт. нового текста неизв.) – 0:53
5. Раскинулось море широко (Ф. Садовский – авт. сл. неизвестен) – 3:03
6. Барон фон дер Пшик (Шолом Секунда – Анатолий Фидровский) – 1:38
7. От эпохи Мендельсона до эпохи саксофона (Вадим Людвиковский) – 2:27
8. Песня о ленинградских мостах (Модест Табачников – Людмила Давидович, Виктор Драгунский) – 2:55
9. Четыре капуцина (Иван Шишов – Жан-Пьер Беранже, перевод Ярослава Родионова) – 5:17
— Записи с концерта в Центральном доме Советской Армии (Москва), декабрь 1957 г.
10. Песня верной любви (Исаак Дунаевский – Михаил Матусовский) – 4:46
— Запись с концерта 1953–54 гг.
11. Хочу петь!, интермедия (Яков Зискинд) – 5:29
— Лев Миров
— Запись с концерта в Центральном доме Советской Армии (Москва), декабрь 1957 г.
12. Песня американского безработного (Джей Горни – Э. Й. Харберг, перевод Валентина Стенича) – 5:01
13. Девушка и её спутники (Тамара Маркова – Борис Брянский) – 2:44
— Александра Коваленко
— Записи с концерта в летнем театре «Эрмитаж» (Москва), июнь 1958 г.
14. Любовная песня (Вано Мурадели – Эсфирь Диментман-Баркова) – 2:54
15. Архимед (Вадим Людвиковский – А. Олицкий) – 3:17
— Записи с концерта в летнем театре «Эрмитаж» (Москва) 1 июля 1956 г.
16. Где родился джаз, музыкальная шутка – 10:05
— Евгений Петросян
— Запись с концерта в Москве, 1965 г.
17. Марш (Леонид Кауфман) – 1:27
— Стереозапись 1962 г.
18. Кейзи Джонс (авт. муз. неизвестен – Джо Хилл, пер. Самуила Болотина и Татьяны Сикорской) – 2:13
19. Умный ишак (Модест Табачников – Яков Зискинд) – 2:44
— Записи с концерта в летнем театре «Эрмитаж» (Москва), лето 1952 г.
20. Армейская юность моя (Зара Левина – Юрий Каменецкий) – 2:54
— Запись 1965 г.
21. Песенка ковбоя (Тамара Маркова – Дмитрий Иванов, Владимир Трифонов) – 2:44
— Запись 1960-х гг.
Треки в архиве названы в соответствии с исправленным треклистом